报告丨2018年国内外油气行业发展报告：2019年我国天然气供需将保持紧平衡

     ——仍主要依靠化石能源清洁低碳发展

2018年，全球化石能源消费增长2.4%，超过非化石能源消费增长（2.1%），其中天然气消费增长5%以上，超过预期。未来，化石能源清洁低碳化发展与非化石能源规模化发展将成为能源结构优化的两大驱动力。在非化石能源技术取得重大突破之前，化石能源的清洁低碳化发展仍将是能源转型的主要内容。

    ——博弈进入新阶段

2018年，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强。特朗普政府奉行“美国优先”的单边主义政策，通过制裁伊俄、联合沙特等手段，力图使油气行业运行服从美国利益。2019年，美国与减产联盟博弈、中美贸易摩擦等将进一步推动国际油气秩序重构。

     ——持续快速攀升

2018年，中国油气消费继续快速增长，继2017年成为世界最大原油进口国之后，又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至69.8%；天然气进口量1254亿立方米，同比增长31.7%，对外依存度升至45.3%。预计2019年，中国油气对外依存度还将继续上升，构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。

    ——下降势头得到有效遏制

2018年，国内三大石油公司坚决贯彻中央批示精神，加大勘探开发力度，保障国家能源安全，在渤海湾、新疆、川渝等地区取得一系列新突破。原油产量止跌回稳，估计年产1.89亿吨，同比下降1%，跌幅明显收窄。2019年，三大公司将继续发力勘探开发，原油产量有望重上1.9亿吨。

     ——结构性过剩趋重

2018年，中国新增炼能扩张势头强劲，落后产能淘汰速度和幅度不及预期，原油一次加工能力净增2225万吨，超过全球净增能力的一半，总炼能增至8.3亿吨，全国炼厂平均开工率72.9%，为全球最低。三大油品净出口量首破4000万吨大关，同比增长12.4%。预计2019年，地方民营大型炼化项目相继投产，全国原油一次加工能力将净增3200万吨，过剩能力将达到1.2亿吨。

    ——油气行业改革深入推进

2018年，中国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业全产业链扩大开放，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面，对冬季天然气保供起到关键作用；外资进入步伐明显加快、力度明显加大。2019年，油气行业及国企各项改革将进一步落实，油气管网运营机制改革加快推进；国企、民企、外企三方在油气全产业链上竞争的新格局将逐步形成。