【CAA智库】清华大学邓志东：2018全球自动驾驶——产业生态精彩纷呈

自动驾驶，产业前景清晰但落地仍需时间

2016年前后，全球自动驾驶研发逐渐由科研主导型向企业主导型转变，自动驾驶风起云涌，精彩纷呈。在投资机构与媒体等的加持下，初创企业不断涌现，互联网巨头造势发力，芯片大鳄开始混战，传统车企与汽车零部件供应商被迫仓促上阵，新造车势力则自带标签随波逐浪。在经历了2年的期望膨胀期后，2018年，全球自动驾驶兴奋依然，但也充满了焦虑。兴奋的是自动驾驶生态圈已然初步成形，无论是全球资本市场投入的规模、千亿美元级别的市场估值、主流科技巨头的强力介入、超百家产业链初创企业的迅速兴起，还是全球绝大多数车企及其“产品”的频频亮相，都表明产业对未来的巨大预期。2018年还包括“全球首例自动驾驶致死事故”“固态激光雷达”“自动驾驶芯片与域控制器”“百度Apollo”“路测法规”“MaaS概念车”“Waymo One”等各种相关爆料消息。焦虑的则是自动驾驶毕竟未成产业，跨界融合的自动驾驶烧钱太贵，周期太长，人才稀缺，“量产”“商业化落地”似乎已成为企业的口头禅与心头病。

本文盘点2018年全球自动驾驶研发领域的重大事件及热点问题。

优步发生全球首例城区 L2自动驾驶路测车致死重大事故，安全成为自动驾驶发展的黄金标准。2018年3月18日22∶00左右，1辆正在进行路测实验的优步自动驾驶汽车，在美国亚利桑那州凤凰城地区坦佩市与1名49岁的女性行人相撞，并致其死亡。事故发生时人类安全驾驶员正在低头观看手机电视，路测车以超过 60km/h的车速自主行驶。在非人行横道路段，该名中年女性推着自行车突然从阴影处横穿马路，致使不幸事故出现。此次事故导致优步暂停其在美国多个州的自动驾驶测试项目，至今对整个行业可谓是影响深远。2018年内，除优步之外，特斯拉的高速L2自动驾驶量产车，也发生过多起致人死亡交通事故。但业内普遍认为，L2及其以下的自动驾驶和高级辅助驾驶，行驶中都必须全程处于人类驾驶员严密的安全监管中，人类驾驶员对汽车的安全，仍须负起最高的责任。

谷歌Waymo路测里程已超1000万英里，获1750亿美元的最大估值。自2018年6月以来，谷歌Waymo在开放道路上的测试里程每月攀升到100万英里，全年达到500万英里，这与过去8年半的路测总里程持平。目前Waymo已拥有1000万英里或1609km以上的路测总里程。与此同时，Waymo在模拟驾驶环境下，每天还可积累1609万km的测试里程大数据，迄今已达160.9亿km。2018年8月，摩根士丹利对Waymo的最新估值高达1750亿美元，其中包括自动驾驶出租车业务估值800亿美元，物流运输业务估值900亿美元，软件授权许可业务估值70亿美元。华尔街分析师的最新估值甚至超过了2000亿美元。

全球龙头企业与初创企业混战第三代全固态激光雷达，车规量产成为主要目标。2018年1月在美国拉斯维加斯举办的CES-2018上，包括 Velodyne、法雷奥、Quanergy、Luminar、Innoviz、LeddarTech 等在内的10余家激光雷达企业展示了其最新产品。参会的中国企业包括速腾聚创、北科天绘、北醒光子和光珀智能。美国Velodyne公司在展会上推出了汽车级全固态激光雷达Velarray和新款128线激光雷达VLS-128。2018年6月29日，Velarray在中国完成首秀。全球激光雷达龙头企业与初创企业正混战于车规级量产激光雷达，特别是第三代全固态激光雷达。但迄今惟一1款已量产的车规级激光雷达是法雷奥的ScaLa激光雷达，已由奥迪应用在其新款A8、A6等车型上。第三代固态激光雷达目前仅有原型或工程样机，例如美国Quanergy公司的S3，Velodyne公司的Velarray，Luminar公司1550nm波长的大功率激光雷达和以色列Innoviz 公司的InnovizOne等。国内如深圳速腾聚创的RS-LiDAR-M1Pre和上海禾赛的Pandar GT等，也在提供测试样品。

特斯拉正自主研发自动驾驶芯片追逐价值链高端，同时更新发布视觉深度神经网络软件的最新版本。目前全球大约有20多万辆特斯拉已售车辆上安装有Autopilot 1.0、2.0或2.5硬件系统。2018年9月，基于视觉深度神经网络的Tesla Vision 9.0软件系统已更新到最新的9.0版本。更高水平的辅助或自动驾驶功能，可通过空中下载进行软件升级。在全世界范围之内，特斯拉可以说是惟一1家在自产商用车上完成车规级自动驾驶硬件部署的企业。为了占据价值链高端，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）于2018年10月16日表示，其完全自主研发的自动驾驶芯片将在半年之后全面投入使用，相应推出的Autopilot 3.0硬件系统，可望获得5~20倍的性能提升，但其价格仅增加5000美元。

从 Apollo 2.0到3.5版本，百度正构建世界最大的开源开放自动驾驶生态。2018年1月8日，百度正式推出了第二代自动驾驶平台Apollo 2.0。从支持简单城市道路到支持复杂城市道路的自动驾驶，在2018年百度先后发布了Apollo 2.5（4月19日），3.0（7月4日）以及Apollo自动驾驶开放平台（11月7日）。最新亮相的Apollo 3.5和企业版，支持复杂城市道路上的自主行驶，同时新增车-路协同开源解决方案。百度Apollo 3.5版本已开源代码近40万行，目前已拥有130多家生态合作伙伴，支持汽车制造商或技术方案提供商开发自己专属的自动驾驶解决方案。百度Apollo自动驾驶开源开放生态系统，宣称将为其生态合作伙伴提供从汽车功能安全、信息安全到人工智能的全面技术支撑。

中国首批自动驾驶路测法规相继发布，世界首张无安全驾驶员的公共道路路测许可证颁发。2017年12月18日，北京在全国率先发布《关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》等文件。2018年2月2日再次发布了《北京市自动驾驶车辆道路测试能力评估内容与方法（试行）》等。继北京之后，河北保定（1月11日）、上海（2月27日）、重庆（3月14日）、深圳（3月16日）、长沙（4月13日）、长春（4月16日）、福建平潭（5月9日）、广州（6月4日）、广东肇庆（7月17日）、杭州（7月27日）等城市陆续出台自动驾驶车辆或智能网联汽车路测法规，并为国内外路测车企发放路测牌照。2018年 4月11日，工信部、公安部、交通部联合发布了《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》。

全球24.5亿美元的自动驾驶最大投资花落通用Cruise AV，国外车企等的大手笔布局动作频频。在2018年 1月举办的CES-2018上，通用汽车的第四代量产型自动驾驶汽车Cruise AV正式亮相。该车已经完全抛弃了方向盘、制动和油门踏板，并向美国交通运输部提交了安全申请，计划投资1亿美元在2019年实现量产，这也是首台宣称可量产的L4+自动驾驶汽车。2018年5月31日，通用汽车旗下的自动驾驶技术初创公司通用 Cruise获日本软银 22.5亿美元的投资，其中先期投资为9亿美元。与此同时，母公司通用汽车也将向通用Cruise 追加投资11亿美元。2018年10月4日，继软银之后日本本田汽车向通用Cruise投资7.5亿美元，并承诺在未来12年投入约20亿美元的资金。2018年通用Cruise获得的全部投资合计达61亿美元或约合412亿人民币。本轮投资之后，通用Cruise的估值已达到146亿美元。

全球首个自动驾驶商业运营品牌Waymo One问世，开启了共享自动驾驶出租车面向限定人群与限定区域的小规模商业化服务。自2017年10月开始，谷歌Waymo已在美国亚利桑那州凤凰城地区钱德勒镇附近100平方英里的范围内，面向400多名志愿者，对600辆插电式混动L4自动驾驶汽车进行免费试乘公测（Early Rider），顺利实现了为期一年多的无安全驾驶员的社会公测无人驾驶出租车。与此同时，Waymo与菲亚特·克莱斯勒合作，计划在2018年内生产62000辆无人驾驶混动出租车。基于上述成果，2018年12月5日，Waymo正式推出了全新的商业自动叫车运营品牌 Waymo One，在凤凰城地区开启了全球首个付费自动驾驶出租车小规模商业化服务。

展望2019年，全球自动驾驶或可从2018年的“兴奋”和“焦虑”中走出，迈入扎实推进技术研发与商业化落地的客观、冷静期。Waymo One的商业化进程或将稳步推进，传统车企的智能化压力势必持续增加，新造车势力或会主动寻求技术结盟，跨界科技巨头将不断加快落地应用实践与产业生态建设，但初创企业也许会面临资本的寒冬。    

来源：科技导报