报告 | 《中国天然气发展报告（2020）》中文全文

解读嘉宾介绍：张玉清，中国石油大学（北京）兼职教授，国家发改委、国家高端智库(中国石油经济技术研究院)、同济大学海洋资源研究中心学术委员会委员，国家能源局原副局长。

2019年，世界天然气继续保持供需宽松态势，贸易量较快增长，长协合同条款更加灵活，定价方式更趋多元，LNG现货占比进一步提升。中国天然气产供储销体系继续完善，加大勘探开发力度成效显著，管道、储气等重大基础设施加快推进，消费规模持续攀升，冬季高峰期用气得到有效保障。从全球天然气发展来看，世界天然气产量稳步增加，液化能力快速提升，2019年世界新增天然气可采储量2.1万亿立方米、约71.0%分布在海域，世界天然气液化能力4.33亿吨/年、同比增长9.5%、增速上升1.7%；消费增速回落，北美和亚太地区增速放缓，2019年世界天然气消费量3.93万亿立方米，同比增长2.0%，增速下降3.3%，在一次能源消费中占比24.2%；贸易量持续增长，LNG贸易量增长较快，2019年世界天然气贸易量1.29万亿立方米，同比增长4.1%，贸易量占世界天然气消费量的32.7%，同比提高0.6%；价格低位运行，合同形式更加灵活。从中国天然气发展来看，勘探开发力度明显加大，储、产量增幅均创历史新高，2019年全国油气勘探开发投资3355亿元，同比增长25.7%，其中勘探投资821亿元，创历史新高，各天然气富集盆地和海域均获得一批重大发现；进口稳步增长，进口来源和主体日趋多元，2019年中国进口天然气9656万吨（折合1352亿立方米），同比增加6.9%；基础设施布局进一步完善，互联互通继续推进。截至2019年底中国建成干线输气管道超过8.7万千米，一次输气能力超过3500亿立方米/年；消费规模持续扩大，增速有所放缓，2019年天然气表观消费量3067亿立方米，同比增长9.4%，在一次能源消费结构中占比8.4%，同比上升0.6%。

2019年以来，中国持续推进天然气市场化改革。上游环节放宽市场准入，全面推进矿业权竞争性出让，激发勘探开发活力。中游环节实施运销分离组建国家油气管网公司，进一步推进基础设施向第三方公平开放。下游环节深化天然气价格改革，实施减税降费，扩大天然气利用。从上游看，深化油气上游市场化改革，有序放开油气勘探开发市场。贯彻落实党中央、国务院关于深化油气体制改革、大力提升油气勘探开发力度精神，陆续出台《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》。从中游看，组建国家油气管网公司，推进“全国一张网”建设。认真落实《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》以及《石油天然气管网运营机制改革实施意见》等文件精神，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。从下游看，因地制宜推进天然气发电和加快发展交通用气，持续发挥天然气对大气污染防治的积极作用；有效实施减税降费，终端用户切实享受改革红利。

2020年以来，新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓。2020年是“十三五”收官之年，也是“十四五”谋划之年。天然气产业要按照“四个革命、一个合作”能源安全新战略，继续推进行业高质量发展。从2020年上半年看，能源保供在疫情中经受考验，2020年上半年天然气消费仍保持正增长，消费量1487亿立方米、同比增长1.2%左右，但消费结构化差异走势明显。工业用气从负增长逐步恢复至2019年同期水平，城镇燃气保持稳定增长，发电用气和化工用气受疫情影响相对明显，上半年有所下降。2020年上半年中国天然气勘探力度基本不变而产量继续强劲增长，天然气产量940亿立方米，同比增长10.3%。从2020年下半年看，面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件和支撑因素未变，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。要继续稳步推进天然气勘探开发，切实抓好天然气稳定供应；加快管网和储气设施建设，努力补齐天然气互联互通和重点地区输送能力短板；科学编制“十四五”规划，持续推进体制机制改革和天然气行业高质量发展。