自动驾驶专题研究报告：自动驾驶产业链全梳理

未来智库

（报告出品方/作者：西南证券，高宇洋、汪敏）

核心观点

2021年自动驾驶正加速向L3买进。 2020年L3级自动驾驶开始普及已成为行业共识。2021年作为自动驾驶技术进入L3等级的元年，是自动驾驶技术发展的重要节点。

全球自动驾驶迈入商用探索新阶段。我们预计2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破 5000万。据百度Apollo智能交通白皮书，预计2035年后可完全实现无人驾驶。

自动驾驶相关标准渐行渐近。LTE-V、5G等通信技术成为自动驾驶车辆通信标准的关键，将为自动驾驶提供高速率、低时延的网络支撑。端、管、云服务体系逐渐推动人、车、路、云高度协同。一方面，国内外协同推进LTE-V2X成为3GPP4.5G重要发展方向。另一方面，自动驾驶的发展正逐步向5G-V2X演进。未来将实现安全高带宽业务应用和自动驾驶，完成汽车从代步工具向信息平台、娱乐平台的转化，有助于进一步丰富业务情景。

报告摘要

自动驾驶发展等级情况

自动驾驶是汽车产业与人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物，是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向，已成为各国争抢的战略制高点。

自动驾驶技术分为多个等级，目前国内外产业界采用较多的为美国汽车工程师协会（SAE）和美国高速公路安全管理局（NHTSA）推出的分类标准。该标准将自动驾驶的概念分为L0~L5，其中 L1-L3主要起到辅助驾驶功能。当达到L4级别时，车辆控制权可完全交给系统。从L3开始自动驾驶的主角切换到车辆自动驾驶系统上，可以看出，L3是自动驾驶人机角色重要的分水岭。

2021自动驾驶等级正加速向L3迈进。自动驾驶技术涉及交通、通信、电子等多个领域的融合，其发展离不开多产业的协同，是一个从L0 、L1、L2往L3、L4、L5渐进的过程；不同等级自动驾驶代表性功能和普及时间不同。2020年L3级自动驾驶开始普及已成为行业共识。2021年作为自动驾驶技术进入L3等级的元年，是自动驾驶技术发展的重要节点。

我国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过渡。当前我国正在研发及测试L4级别自动驾驶技术，自动驾驶车辆的量产应用正在从L2向L3级别过渡，其发展与5G，交通基础设施、传感器等息息相关。目前，已有多家企业如滴滴、百度等开始了自动驾驶汽车的测试。2020年2月发改委、网信办、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》指出要从多个维度确保2025年实现L2级自动驾驶规模化生产，L3级在特定环境下市场化应用。目前，我国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过度。

自动驾驶国内外发展情况

全球自动驾驶迈入商用探索新阶段。自动驾驶为经济社会带来广泛的影响。自动驾驶具有显著的“催化创新”特征。其在规模化部署后将会显著提升道路交通的安全性，提高交通的运输效率，减轻碳排放以及节约能源等方面展现出巨大的社会效益和经济效益。据美国未来能源安全的一份研究报告预计，到2050年，预计自动驾驶将为美国创造大约3.2-6.3亿美元的经济效益，其中社会福利和消费者福利预计将接近8000亿美元。

当前自动驾驶的道路测试与商用探索进展迅速，部分场景下已经开展应用探索。Robo-taxi载客运营探索进入快车道。美国、中国、日本、欧盟等国家和地区都在积极开展无人驾驶出租车业务探索。2018年，Waymo率先在亚利桑那州向其早期用户免费开放此项服务，2020年10月， WaymoOne在凤凰城首次向公众开放的无人驾驶出租车业务。另外，Cruise、Pony.ai、AutoX等企业也已获得加州无人驾驶服务许可。中国的百度、滴滴、文远粤行、AutoX等公司也加快自动驾驶出租车的载客商业探索速度，在广州、长沙、上海、武汉、沧州、北京等城市的特定区域开展 Robo-taxi业务。

2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破5000万。2017年全球车联网规模约为525亿美元，预计2020年，全球V2X市场将突破1629亿美元。中国V2X用户将超过6000万，渗透率超过20%，市场规模超过2000亿；预计到2020年车联网渗透率为24%左右，则2020年我国车联网数量将达到6960万辆。

自动驾驶发展进程迅速，预计2035年后可完全实现无人驾驶。据百度Apollo智能交通白皮书，预计到2035年车路智行完成网联化转型。高级别自动驾驶车辆实现大规模商用，新型交通信息基础设施基本实现全域覆盖，一站式出行技术和产品惠及普通大众，智能交通技术自主可控。预计2035年后可完全实现无人驾驶。目前全球自动驾驶处于L2向L3级别转化的过程。IHS预测全球自动驾驶市场规模在2020、2025、 2030、2035年分别达到500、800、2800、5600亿美元。

自动驾驶产业发展趋

自动驾驶相关标准渐行渐近。车辆通信标准方面，LTE-V、5G等通信技术成为自动驾驶车辆通信标准的关键，将为自动驾驶提供高速率、低时延的网络支撑。端、管、云服务体系逐渐推动人、车、路、云高度协同。一方面，国内外协同推进LTE-V2X成为3GPP、4G、5G重要发展方向。大唐、华为、中国移动、中国信通院等合力推动，在V2V、V2I的标准化工作方面取得了积极进展。另一方面，自动驾驶的发展正逐步向5G-V2X演进。5G、V2X专用通信可将感知范围扩展到车载传感器工作边LTE-V2X技术也随着自动驾驶需求界以外的范围，实现安全高带宽业务应用和自动驾驶，完成汽车从代步工具向信息平台、娱乐平台的转化，有助于进一步丰富业务情景。

此前5G汽车协会（5GAA）和欧洲汽车与电信联盟（EATA）签署了谅解备忘录，极大推进了C-V2X产业，使用基于蜂窝的通信技术的标准化、频谱和预部署项目。中国移动与北汽、通用、奥迪等合作推动 5G联合创新，华为则与宝马、奥迪等合作推动基于5G的服务开发。国家近年来加强顶层设计，各部门产业链协同水平得到进一步释放，自动驾驶有望加快落地。

自动驾驶汽车推出时间逐渐加快。沃尔沃发布了为出行巨头Uber设计的全自动版SUVXC90，而宝马和奔驰已结成合作伙伴关系，最早将于2024年生产面向消费者的全自动驾驶的量产车型。特斯拉最著名的半自动驾驶技术Autopilot系统仍在不断发展。该系统可以在高速公路上控制汽车的油门、转向和刹车，还具备自动换道功能、自动泊车功能和“召唤”功能。

自动驾驶产业链相关公司分析

自动驾驶涉及的软硬件。自动驾驶汽车指主要依靠人工智能、视觉计算、雷达和全球定位及车路协同等技术，使汽车具有环境感知、路径规划和自主控制的能力，从而可让计算机自动操作的机动车辆。有别于传统人工驾驶车辆的是，自动驾驶车辆最大特点是AI技术的主导，其驾驶过程是机器不断收集驾驶信息并进行信息分析和自我学习从而达到自动驾驶的系统工程。伴随自动驾驶汽车的发展，每辆汽车将从过去的封闭转向开放，融入到联网的平台中进行实时的信息交互。在自动驾驶技术方面，有两条不同的发展路线：

第一种是“渐进演化”的路线，即在今天的汽车上逐渐新增一些自动驾驶功能，主要利用传感器，通过车车通信（V2V）、车云通信实现路况的分析。

第二种是“革命性”的路线，即从一开始是彻底的自动驾驶汽车，这种路线主要依靠车载激光雷达、电脑和控制系统实现自动驾驶。从应用场景来看，第一种方式更加适合在结构化道路上测试，第二种方式除结构化道路外，还可用于军事或特殊领域。