目前,LCD面板价格连涨进入第12个月,上游材料供应短缺成为产业关注焦点。其中,基板玻璃由于在面板成本中占比较高,受到较多关注。
在今年3月底,全球龙头康宁宣布,在第二季度适度提高显示屏用基板玻璃价格,随之而来的是32寸面板产品涨幅近5%。
一方面是供需“剪刀差”造成的涨价;另一方面,随着2020年国内LCD面板出口首次超过进口金额,国内外资本、大厂纷纷重金砸向中国大陆,后者在基板玻璃上的储备,持续成为各方加码的重点。
大尺寸化趋势明显
根据相关数据显示,自2018年四季度起,中国大陆大尺寸LCD产能成为全球第一,成为全球最主要的LCD面板产地。到2025年底,8代基板玻璃需求将占到总体需求的45%,10-11代需求则将达到26%。
在此背景下,国外头部大厂在中国大陆加快落子。康宁在中国大陆产线包括北京8.5代窑炉、合肥10.5代窑炉、武汉10.5代窑炉,电气硝子(NEG)有厦门8.5代窑炉,日本旭硝子(AGC)则有惠州8.5代窑炉、惠州10.5代窑炉的产线。
高世代玻璃国产化需求迫切
根据新思界产业研究中心发布的《2020-2025年中国高世代玻璃基板行业应用市场需求及开拓机会研究报告》显示,在全球中,当前高世代玻璃基板市场主要集中在美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、板硝子等几大企业中,以上几家企业占据全球市场92%左右的份额,其中康宁占据了40%以上的市场份额,位居首位。
相关数据显示,彩虹股份、东旭光电和中国建材(凯盛),已建成产能约5400万平方米/年,但8.5/8.6代基板玻璃出货较少,自给率仅为7%,严重短缺,更高世代的10.5代更是空白,高世代玻璃国产化需求十分迫切。
上月初,TCL科技发布公告称,拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署协议,拟共同建设一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板约18万片的氧化物半导体新型显示器件生产线(简称“t9项目”)
在基板玻璃的生产上,以彩虹股份、中建材为代表的厂商,在高世代基板玻璃的国产替代上走在了前列。
早在2019年6月份,我国首个8.5代TFT-LCD玻璃基板由蚌埠玻璃工业实现生产,意味着我国高世代玻璃基板市场打破国外垄断,也标志着我国成为继美国、日本之后,全球第三个掌握高世代TFT-LCD玻璃基板生产技术的国家。
玻璃产业未来将面临着多功能化、大尺寸化、高强度化和易加工化的趋势。国内企业要求得长远发展,一方面需加强上下游产业链的配合,玻璃企业与面板、终端企业可以联合开发;另一方面,要把握国产替代、产地替代的绝佳机会,乘势崛起。
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