【产业观察】2019年中国工业机器人市场回顾，2020年工业机器人产业会迎来拐点吗？

1、工业机器人产量增速连续两月回正

2018年9月工业机器人进入低谷期，产量同比减少16.4%，此后工业机器人产量持续下滑。下滑态势直到今年10月才有所转变。国家统计局数据显示，2019年10月国内机器人产量同比增加1.7%，2019年11月工业机器人产量同比增长4.3%。国金证券研报指出，工业机器人产量同比增速连续两个月回正，叠加11月PMI指数超预期回暖，逐步验证机器人产业拐点将至。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2、工业机器人投融资降温

因行业及宏观大环境影响，2019年国产工业机器人企业融资不易，投融资事件仅59起，同比减少24.4%，投融资金额59.72亿元，同比减少22.4%。我国工业机器人行业投融资出现降温，投融资事件和投融资金额连续2年下降。当前，工业机器人投融资主要集中于AGV、机器视觉、工业互联网这三个细分领域。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

3、工业机器人销售额持续增长

我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显，工业机器人需求依然旺盛，我国工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR统计，我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人，已经超过全球平均水平，预计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人，达到发达国家平均水平。2019年，我国工业机器人市场规模预计达到57.3亿美元，到2020年，国内市场规模进一步扩大，预计将突破60亿美元。

数据来源：中国电子学会、中商产业研究院整理

受到汽车产业下滑和电子产业乏力影响，工业机器人需求一度大幅下降。经过一年多调整后，机器人产业正在慢慢走出颓势。长期来看机器换人大势不可逆转，未来机器人产业还将保持高景气度，不过工业机器人增长将放缓。工业机器人将呈现5大发展趋势。

1、人机协作

人机协作是一个重要的工业机器人趋势，也是这一增长的驱动力。设计用于在共享工作空间中与人类进行安全物理交互的“Cobots”正在广泛的行业中找到自己的位置。在人们需要以更零星和间歇的方式与机器人紧密合作的环境中，安全共存变得越来越重要，例如为机器人带来不同的材料，更换程序和检查新的运行。协作对于提高制造灵活性以适应高混合，小批量生产至关重要。人们可以添加他们独特的能力来适应变化和即兴，而机器人为重复性任务增加了不知疲倦的耐力。

2、人工智能

人工智能和机器学习也将对下一代工业机器人产生重大影响。据机器人工业协会(RIA)副总裁兼墨西哥A3推进自动化协会(A3)称，这将有助于机器人变得更加自主，并与他们的同事携手合作。

3、新工业用户

随着其他行业接受工业机器人可以提供的效率和灵活性，减少对汽车行业的依赖是另一个关键趋势。随着机器人变得更加灵巧，更安全，并且有各种各样的外形，它们对各种行业的新用户越来越有吸引力。

4、数字化

数字化也正在产生影响，因为作为工业4.0的一部分，连接的工业机器人在数字制造生态系统中占据了一席之地。数字化可以在整个价值链中实现更大的协作――供应商、制造商和分销商之间的横向协作，或工厂内的垂直协作，例如电子商务前端和CRM系统，业务ERP系统，生产计划和物流自动化系统之间的协作。这两种类型的协作都可以创造更好的客户体验并提高制造效率，提高工程效率，以便在产品之间灵活切换或更快地推出新产品。

5、更小更轻的机器人

推动简化，加上更小更轻的设计，也为工业机器人开辟了新的机遇。

短期工业机器人需求有望迎来拐点。2019 年 10 月工业机器人产量同比增速为 1.7%，结束了连续 13 个月的同比下滑。11 月同比增速为4.30%，环比增速 11.91%，机器人需求拐点已经来临。2020年工业机器人有望迎来复苏：（1）在 5G在带动下，电子行业对于机器人的需求有望明显增加；（2）随着食品、仓储、光伏等行业自动化率的不断提升，这些行业对于机器人的需求也在逐步增加。

长期来看：需求端+成本端+政策端驱动机器人需求增长

需求端：中国作为制造业大国，全球很多产品的主要产能都集中在中国。如全球 90%的手机是中国制造，80%的空调和计算机是中国制造，70%的光伏电池是中国制造，60%的彩电是中国制造。但是目前我国工业机器人产量在全球中的占比却只有 37%左右。未来随着我国制造业自动化率的逐步提升，对于工业机器人的需求量将显著提升。 

机器人国产化率还有很大的提升空间。目前我国工业机器人本体及核心零部件的国产化率都较低，特别是在汽车和 3C 等对于精度和稳定性要求比较高的领域，大部分市场份额都是被外资品牌占据，我国大部分本体都是集中码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。2018 年我国机器人本体国产化率约为 27.9%，还有非常大的提升空间。未来随着我国工业机器人技术的不断加强，国产化率有望逐步提升。

成本端：用工难、用工贵，机器人换人大势所趋。人口红利的逐渐消失，人工成本的不断攀升也进一步推进了“机器人换人”的趋势。从劳动力人口结构上来看，我国适龄劳动力人口占比逐年下降，其中 2018 年 15-64 岁劳动人口占比为 71.2%，较 2017 年下降了 0.62%。社科院发布的《蓝皮书》指出我国在自 2020 年后十年劳动年龄人口将年均减少790 万人，未来降幅将继续增加。

工业机器人产业链包括上游核心零部件、中游机器人本体和下游集成应用三部分。其中，工业机器人产业链的关键环节为上游核心零部件，占据了工业机器人整机大部分的成本和利润，也是技术上的核心和难点，是影响机器人性能最重要的部分。控制器、伺服电机、减速器这三大核心零部件的成本占工业机器人总成本约 70%，其中减速器占整机成本约 35%，伺服占整机成本约 20%，控制器占整机约 15%，而本体和其他部分仅占整机分别为 15%、15%。在所有核心零部件中，减速器的毛利率最高，达到 40%，伺服电机和控制器毛利率分别为 35%和 25%。三大核心零部件的技术水平决定了工业机器人的工作精度、负载、寿命，以及稳定性和可靠性等重要性能指标，谁掌握了三大核心零部件的技术和能力，谁就占领了工业机器人产业链的制高点，拥有很强的定价权。 

2020-2022年全球机器人出货量复合增速有望超过 10%。根据国际机器人联合会（IFR）最新发布的《全球机器人 2019-工业机器人》报告数据，2018年全球工业机器人出货量42.2 万台，比上年增长 6%。年销售额达到 165 亿美元，创新纪录。预计 2019 年全球机器人销量保持相对稳定，2020 年至2022 年全球机器人出货量有望继续保持两位数以上的增长。

据 CRIA 与 IFR 统计，2018 年中国工业机器人市场累计销售工业机器人 15.6 万台，同比下降1.73%(注：IFR 调整了上年同期数)，市场销量出现同比下降。其中，自主品牌机器人销售 4.36 万台，同比增长 16.2%；外资机器人销售 11.3 万台，同比下降 7.2%。与上年相比，自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓，但依然保持了较为稳定的增长水平；外资品牌销售大幅下滑，增速骤然放缓，销量由 2017 年超 70%的增速，回落至 2018 年的同比下降。自主品牌机器人在市场总销量中的比重为 27.88%，比上年提高 4.3 个百分点。 

非汽车领域的空间巨大，成为我国工业机器人密度提升的新增长点。截至 2017 年，我国汽车工业机器人密度已达到 634 台/万员工，自动化率程度较高。相较而言，非汽车领域自动化率普遍偏低，以 3C 行业为例，3C 行业已连续两年成为我国工业机器人应用的首要行业，但目前其机器人密度仅约不到 40 台/万员工，自动化率普遍偏低，即便是加工厂龙头富士康代工手机的自动化率也仅为 30%左右，最高也尚未突破 50%，日韩国家的机器人密度早已超过 1200 台/万员工，差距巨大。相对于应用渐趋饱和的汽车市场，作为万亿级产业体量的 3C 市场，工业机器人在此领域存在巨大的发展空间。

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