无人机：黄金十年剑指千亿

来源：乐晴智库精选

据中央媒体报道，国家领导人7月23日到空军航空大学视察强调，要贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，贯彻新时代军事教育方针，深化改革创新，不断提高办学育人水平，努力开创学校建设发展新局面。

值得注意的是，此次领导人还专门视察了无人机实验室。领导人要求加强无人机专业建设，有望刺激相关设备需求爆发。

随着我国实战化训练的深入实施，无人机等消耗类武器装备及配件进入消耗加速补库存阶段。未来我军无人化程度提高趋势下，预计十四五需求仍有较大增长。

中信证券指出，目前无人机的应用场景正日益丰富，根据德国市场调研公司《Drone Industry Insights》预测，全球无人机市场将从2018年的141亿美元增长到2024年的431亿美元，年复合增长率20.5%。

若我国军费维持在7.5%，十年内无人机预算占比达到美国目前水平，可以估算出我国未来10年军用无人机市场空间千亿元以上。

无人机产业是一个新兴的高科技产业，从研发、制造到使用、管理及服务涉及诸多领域。

通常是指由机载动力驱动，由人为远程操作或自主程序控制飞行，可执行多种任务并能回收重复使用的无人驾驶飞行器。

无人机系统发展至今，已经演变为由飞行器分系统、地面站分系统、任务载荷分系统、综合保障分系统4大分系统组成。

相比于传统飞机，无人机在造价、飞行员培养及安全保护、发射/回收方式、体积大小等方面体现出绝对的优势。无人机已综合应用于全球军事战争领域。

在无人机生态系统中，上游是设计制造企业，主要包括技术基础、整机制造、应用系统等企业；中游是应用运营企业，主要包括国民经济建设的各个方面，有安防监视、电力巡检、农业植保、航拍摄影等；下游则为无人机维护、数据处理、气象保障等企业。

据《无人机产业分析报告》，无人机产业链上游主要包括机身复合材料、载武器装备、操纵控制装备、发射回收装置及其他零部件等，产业链下游主要包括军用和民用两个市场。

军用市场主要涉及作战和侦察，作战包括军事打击、信息对抗、通信中继和空中预警等，侦查主要通过安装光电、雷达等各种传感器，实现全天候的综合侦察能力，为部队提供实时情报支持。

无人机总包商主要负责军方需求消化、总体设计、分系统指标分配和接口，其上游供应商包括机身复合材料、动力系统、飞行控制系统、导航系统、数据传输系统等；下游客户主要包括国内军方装备采购部门和军贸公司。

在军用领域，无人机与有人机相比具有人员零伤亡、作战性能优越、成本低等显著特点，已经逐步成为现代战争不可或缺的重要武器平台，可分为攻击无人机、高空长航时无人机、中高空长航时无人机、中程无人机、近程无人机和微小型无人机等若干类别。

军用无人机发展大致呈现出9种趋势：察打一体化、滞空长时化、结构隐身化、微小型化、高度智能化、综合集成化、使用协同化、作战网络化、装备系列化。其中长航时无人机、微小型无人机、作战无人机和无人机集群将是未来发展的重点方向。

民用市场主要包括专业级和消费级。专业级包括商业、公共管理及科研活动。消费级包括航拍和娱乐、休闲等日常活动。

在民用领域，无人机在物探、地理测绘、应急救援、农业生产等领域均有大量的市场需求。已经出现了面向行业用户的工业级无人机和面向公众用户的消费级无人机，比如工业级无人机广泛应用于农业植保、国土勘测、安防和电力巡检等领域，消费级无人机主要应用于个人航拍。

工信部提出民用无人机制造业发展目标：到2025年，民用无人机产值将达到1800亿元，年均增速25%以上，无人机制造企业有望显著获益。

从全球军用无人机技术水平和市场份额看，美国、以色列、英国和法国等欧美国家处于第一梯队，技术水平较为领先，型谱较为完备，并且占有全球大部分市场份额。

目前，美国的无人机技术处在世界领先的水平，其主要的研究对象和发展方向是长航时无人机、无人作战飞机、微型无人机和特种无人机。以色列是无人机的出口大国，无论是技术水平还是市场规模，都位居世界前列。

应用方面，美军近年来提出了2025~2035年形成无人机蜂群作战能力的目标，全面开展了顶层设计和关键技术攻关，多个项目推进至飞行演示验证。

此外，以中国、俄罗斯和日本为代表的国家处于第二梯队，具备一定的自主研发能力，但性能指标与先进国家还有一定的差距。军用无人机行业市场集中度较高，其中美国格鲁曼、通用原子和AAI占据全球69%的市场份额。

中国军用无人机技术起步较晚，但近年来在国内需求增加和出口市场增长的双重驱动下高速发展。

中国自主研发的军用无人机在行业内逐渐崭露头角，凭借技术、价格和出口政策等优势，在国际市场上开始崭露头角，其中“彩虹”、“翼龙”等系列军用无人机在军贸市场异军突起。

在国内市场，北京航空航天大学研制的BZK-005曾两次获得国家科技进步奖一等奖，彰显我国军用无人机取得的丰硕成果。

目前，我国军用无人机的研制单位主要包括国有军工集团及其下属单位（中航工业集团及下属单位、航天科工集团三院、航天科技集团九院、航天科技集团十一院、中国电科集团54所等）、高校（北京航空航天大学、西北工业大学、南京航空航天大学等）、其它研究所（总参60所）和民营企业（四川腾盾科技有限公司、中天引控科技股份有限公司等）。

在消费机无人机方面，最新的世界无人机公司排名中，有四家国内公司上榜，分别为大疆创新（第一）、零度智控（第五）、极飞（第七）与臻迪科技（第九）。

据统计，中国生产了全球约94%的无人机产品，美国奥本海默金融服务公司最新发布的《全球无人机行业报告》显示，美国民用无人机运营商使用的无人机产品来自的厂家中排在前五的是大疆、3DR、Sensefly、Yuneec、Trimble，其中大疆约占85%左右的份额，已经成为消费级无人机领域的绝对龙头。

在国防建设方面，面对复杂的周边国际环境，无人机可巩固和加强国防航空作战力量；在应对未来战争方面，能够有效减少人员伤亡和降低装备使用成本，提高整体作战效率，以上突出的使用特点使得各国军队越来越重视无人机的应用。

中信证券认为，目前实战化训练正在成为我军练兵备战的常态，实战化会加速对包括无人机在内的航空装备损耗，预计“十四五”期间将明显加大对此类装备的采购，为对应企业带来产业性的发展拐点。此外，随着实战化训练不断深入，无人机实战方法不断明确，无人机列装规模有望持续上升。