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科技工作者之家 2021-04-13
1、业绩增长超预期,公司2020 实现收入 15.05 亿元,同比 +2.88%,实现归母净利润 2.05 亿元,同比+52.09%,毛利率 33.85%(同比 +1.24pcts),同时公司预计 2021Q1 营收同比提升 70%-100%至 4.5-5.2 亿元,归母净利润同比提升 185%-270%至 0.74-0.96 亿元;
2、下游应用市场高速扩张,景气度高。公司芯片布局多年,下游主要应用为智能硬件、汽车电子和工业、高清视频网络机顶盒(OTT)、通用平板领域,各下游领域景气度不断提高,需求强劲,增长动力十分充足;
3、公司产品布局全面,市占率高,结合业绩爆发超预期,可以看出全志在行业内订单量增多,产品受到各下游领域认可。在汽车电子市场,全志推出符合车规级认证的 SoC 产品,并成功完成从纯后装市场到前装+后装全面布局的突破,进入前装市场能参与整车制造,利润会更高更稳定;在智能硬件领域,覆盖智能家电、扫地机、智能音箱、智能穿戴等,能够全方位覆盖不同细分市场客户的多元化需求,尤其智能音箱技术先进,推出的 AI 语音专用芯片——R 系列主控芯片已经广泛应用于天猫精灵方糖 R、小度在家、小度音箱 Play、小爱音箱 Play、腾讯听听、网易云音箱等多款产品中。
4、上游合作值得期待,与Arm以及阿里平头哥两大架构深度战略合作:全志作为 Arm 架构的 SoC 芯片设计龙头,成为 Arm 中国首款 IP (AI 产品“周易“ AIPU)的商用对象,未来有望受益于 Arm 架构加速替代X86架构的进程中;与阿里平头哥共同布局RISC-V生态。RISC-V是继X86架构和ARM架构之后第三个主流架构,预计到2025年,采用RISC-V架构的芯片数量将增至624亿颗,全志将基于平头哥玄铁处理器IP研发全新的计算芯片,该芯片将应用于工业控制、智能家居、消费电子等领域。
5、公司沉淀多年,技术储备很好,但市值确不大,现在是否是公司爆发的拐点?
来源:独角兽智库
原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMTk1NjAzMw==&mid=2247522202&idx=2&sn=026f6668115c8d7b6b27450b097b4500
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